TierPeak est la meilleure combinaison CRM et QuickBooks pour les petites et moyennes entreprises

Bien que QuickBooks excelle dans la solution comptable, il ne dispose pas de son propre système de gestion des ventes (CRM = Customer Relationship Management) ou la gestion du marketing. Cependant, il peut s'intégrer à plusieurs plateformes CRM tierces pour améliorer ses fonctionnalités.

Les utilisateurs de QuickBooks peuvent utiliser TierPeak afin de combler ces besoins. Ces intégrations permettent de suivre les interactions avec les clients, de gérer les prospects et de simplifier le processus de vente. En combinant les prouesses comptables de QuickBooks avec un outil robuste comme TierPeak, les entreprises peuvent obtenir une vue d'ensemble de leurs données financières et clients.

L'intégration de TierPeak à QuickBooks Online peut simplifier vos processus de gestion financière et de gestion des clients. Voici comment connecter simplement TierPeak et QuickBooks Online :

Accédez à votre compte TierPeak

Commencez par vous connecter à TierPeak. Assurez-vous d'avoir des privilèges administratifs, car vous en aurez besoin pour l'intégration.

Accédez aux paramètres d'intégration

Une fois connecté, rendez-vous dans la zone de configuration de votre tableau de bord TierPeak.

Recherchez une section dédiée aux intégrations ou aux applications tierces.

Sélectionnez l'option QuickBooks Online

Dans la zone des intégrations, recherchez et sélectionnez l'option d'intégration de QuickBooks Online. Celle-ci peut figurer dans la liste des applications disponibles ou des services externes.

Lancer le processus de connexion

Cliquez sur l'option permettant de connecter TierPeak à QuickBooks Online. Vous serez guidé vers une série d'invites ou un assistant de connexion.

Autorisation et validation

Suivez les instructions à l'écran pour autoriser la connexion. Cela implique généralement de vous connecter à votre compte QuickBooks Online.

Validez vos informations d'identification pour garantir une connexion sécurisée entre les deux plateformes.

Installation et configuration complètes

Une fois l'authentification réussie, vous serez ramené à TierPeak pour finaliser la configuration.

Ajustez les paramètres spécifiques nécessaires, tels que les préférences de synchronisation des données ou les intégrations de fonctionnalités.

En suivant ces étapes, vous pourrez intégrer efficacement TierPeka à QuickBooks Online et vous assurer que tous les processus se déroulent sans heurts.

Lorsque vous êtes à la recherche d'un CRM, l'attrait de l'intégration transparente à QuickBooks est indéniable. C'est une caractéristique que de nombreuses plateformes mettent fièrement en avant. Cependant, si vous vous concentrez uniquement sur cet aspect, vous risquez de négliger des aspects essentiels à la réussite globale de votre entreprise.

1. Performance globale de l'entreprise

Un CRM est le centre nerveux de vos activités de vente, de marketing et de service à la clientèle. Bien que l'intégration de QuickBooks soit inestimable pour la gestion financière, le rôle principal d'un CRM est de rationaliser et d'améliorer la communication entre tous les départements. Un CRM idéal devrait favoriser la collaboration entre les équipes et l'efficacité opérationnelle au-delà des seules tâches comptables.

2. Adaptation aux besoins de l'entreprise

Chaque entreprise a des besoins et des flux de travail qui lui sont propres. Choisir un CRM uniquement pour son intégration comptable risque de n'apporter que des avantages limités. Il est préférable d'opter pour un CRM qui s'aligne sur les processus spécifiques de votre entreprise et sur vos objectifs de croissance. Ainsi, l'outil s'adaptera à votre entreprise plutôt que de l'obliger à s'adapter à lui.

3. Amélioration des interactions avec les clients

La gestion de la relation client va au-delà des données financières. Le meilleur CRM améliorera l'interaction avec les clients en offrant des informations sur leur comportement, en assurant le suivi des interactions et en proposant des expériences personnalisées. Un outil d'intégration doit être un bonus et non un critère de décision.

4. Un soutien pour toutes les équipes

Investir dans un CRM n'est pas seulement une question de comptabilité ; il s'agit de permettre à toutes les équipes de travailler plus intelligemment. Un CRM bien choisi devrait fournir un soutien inestimable à vos équipes de vente, de marketing et de service, en veillant à ce que chacun puisse accéder à la bonne information au bon moment.

5. Évolution et pérennité

La croissance de votre entreprise doit s'accompagner de celle de votre CRM. Le bon choix offrira l'évolution et adaptabilité, en prenant en charge les intégrations et les extensions futures. Cette stratégie à long terme garantit que votre infrastructure technologique supporte la croissance sans nécessiter de fréquentes révisions ou de coûteuses transitions.

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont des outils polyvalents conçus pour améliorer les opérations commerciales dans divers secteurs. Voici comment différents secteurs peuvent tirer parti d'une solution comme TierPeak :

Services aux consommateurs (B2C)

Les entreprises qui s'adressent directement aux consommateurs, comme le commerce de détail ou l'hôtellerie, peuvent utiliser la gestion de la relation client pour personnaliser les interactions avec les clients, rationaliser la prestation de services et améliorer la satisfaction de la clientèle.

Services aux entreprises (B2B)

Les entreprises qui proposent des services à d'autres entreprises trouveront dans la gestion de la relation client une aide précieuse pour gérer les relations avec les clients, suivre le pipeline des ventes et automatiser la communication afin d'améliorer l'efficacité et la fidélisation de la clientèle.

Le secteur de la construction

Le secteur de la construction peut tirer profit de la gestion de la relation client en gérant les appels d'offres, en suivant les interactions avec les clients et en améliorant la communication entre les parties prenantes du projet, ce qui garantit une gestion plus harmonieuse du projet.

Industrie manufacturière

Les fabricants peuvent utiliser TierPeak pour gérer les relations de la chaîne d'approvisionnement, rationaliser le traitement des commandes et améliorer le service à la clientèle en suivant l'ensemble du parcours du client, de la commande à la livraison.

Ingénierie

Les sociétés d'ingénierie peuvent utiliser des systèmes de gestion de la relation client pour gérer des projets complexes, conserver des enregistrements détaillés des interactions avec les clients et gérer les contrats, afin de s'assurer que les projets sont livrés dans les délais et dans le respect du budget.

Immobilier

Les professionnels de l'immobilier peuvent utiliser TierPeak pour gérer les annonces immobilières, rationaliser la communication avec les clients et suivre les prospects potentiels, ce qui permet de conclure des affaires plus efficacement.

Technologie

Les entreprises technologiques peuvent utiliser TierPeak pour gérer le support client, suivre les licences logicielles et coordonner les mises à jour des produits, afin de garantir un niveau élevé de satisfaction des clients et d'engagement vis-à-vis des produits.

En résumé, tout secteur d'activité axé sur l'établissement de relations solides avec les clients et sur l'efficacité opérationnelle peut grandement bénéficier de la mise en œuvre d'une solution de gestion de la relation client. Cet outil stratégique facilite une meilleure communication, améliore le service à la clientèle et, en fin de compte, stimule la croissance de l'entreprise.

Absolument, vous pouvez accéder à vos données de manière transparente sur des appareils mobiles. Grâce à son infrastructure infonuagique, TierPeak vous permet de consulter et de gérer vos informations de n'importe où, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Vous pouvez accéder à vos données à partir de téléphones portables et de tablettes, ce qui vous offre une grande flexibilité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Cette accessibilité à distance garantit que vos informations sont toujours à portée de main, hébergées en toute sécurité dans des centres de données pour protéger votre vie privée et l'intégrité de vos données. Que vous soyez en déplacement, en réunion avec un client ou que vous travailliez à distance, TierPeak reste avec vous.